Vidéotron ltée annonce la clôture de son placement de billets de premier rang de 600 000 000 $ US

Vidéotron ltée a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission et de sa vente de billets de premier rang 5⅛ % échéant en 2027 d’un montant en capital global de 600 M$ US (« billets de 2027 »). Vidéotron a l’intention d’utiliser le produit tiré de cette émission pour racheter et retirer le capital intégral de ses billets de premier rang 6⅞ % échéant en 2021 en circulation, pour rembourser en partie les montants dus aux termes de ses facilités de crédit renouvelables et pour payer les frais et dépenses liés à l’opération. Une forte demande a permis à Vidéotron de fixer le prix de l’émission au niveau inférieur de la fourchette de taux d’intérêt offerts.
 

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire. Les billets de 2027 n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État, et les billets de 2027 ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense des exigences d’inscription applicable. Les billets de 2027 n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des billets au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus et des exigences d’inscription des courtiers prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières.
 

Le 31 mars 2017, Vidéotron a annoncé la distribution d’un avis de remboursement par anticipation aux termes de l’acte de fiducie régissant ses billets de premier rang 6⅞ % échéant en 2021 émis et en circulation en vue du remboursement par anticipation de la totalité de ces billets en circulation le 1er mai 2017. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement par anticipation des billets de premier rang 6⅞ % échéant en 2021.

Liens rapides