Le Groupe TVA, filiale de Québecor Média, annonce qu’elle a conclu aujourd’hui une entente concernant l’acquisition des actifs de Vision Globale pour une somme totale d’environ 118 M$.

Cette transaction demeure sujette à l’approbation du Bureau de la concurrence. Après la clôture de cette transaction, mentionnons que les opérations acquises feront partie de Groupe TVA, lequel est intégré au secteur Groupe Média de Québecor Média.

Rappelons que Vision Globale a su se démarquer dans le secteur du cinéma et de la télévision grâce à ses services de location de studios et d’équipements ainsi que ses services de postproduction. Les actifs qui seront acquis comportent entre autres les studios Mel’s/Cité du cinéma à Montréal et les studios Melrose à Saint-Hubert, qui accueillent des productions cinématographiques et télévisuelles autant locales qu’étrangères, notamment des superproductions américaines.

L’objectif de cette acquisition d’actifs est d’investir dans des secteurs de croissance connexes aux activités actuelles de Groupe TVA, permettant ainsi de diversifier nos sources de revenus, lesquelles sont grandement dépendantes de la publicité diffusée sur notre chaîne généraliste. Nous avons d’ailleurs amorcé ce virage il y a plusieurs années, lorsque nous avons intégré nos magazines à notre portefeuille de produits, puis, plus récemment, lorsque nous avons lancé nos chaînes de télévision spécialisées, dont TVA Sports. Ce faisant, nous contribuons également à garder des actifs et une expertise ici même au Québec, dont les retombées bénéficient non seulement à notre économie, mais également à nos artisans du cinéma et de la télévision.

 En faisant l’acquisition des actifs de Vision Globale, nous accueillerons également une équipe talentueuse et compétente composée de dirigeants et d’employés expérimentés. Ensemble, nous allons déployer un plan de croissance qui portera ses fruits dans un avenir rapproché , a mentionné madame Julie Tremblay, présidente et chef de la direction de Groupe Média et de Groupe TVA.

Financement de la transaction

Cette transaction sera financée par un crédit-relais de 75 M$ offert par Québecor Média, et le solde sera financé à même l’encaisse et les disponibilités bancaires de Groupe TVA. Les termes et conditions du crédit-relais d’une échéance de 3 mois (pouvant être prorogée de 3 mois additionnels à l’option de Groupe TVA) ont été approuvés par les administrateurs indépendants de Groupe TVA.

En lien avec cette transaction, Groupe TVA a modifié, le 3 novembre 2014, les termes et conditions de ses facilités de crédit bancaire afin d’augmenter la taille de son crédit renouvelable de 100 M$ à 150 M$, de proroger son échéance de 2 ans jusqu’au 24 février 2019 et de remplacer le prêt à terme existant de 75 M$, échéant le 11 décembre 2014, par un nouveau prêt à terme d’un montant équivalent et échéant le 3 novembre 2019. Également, Groupe TVA a octroyé une sûreté sur l’universalité de ses biens meubles et a grevé l’immeuble abritant son siège social d’une hypothèque immobilière à l’occasion de la modification des termes et conditions de ses facilités de crédit bancaire.

Dans le cadre du financement de cette transaction, Groupe TVA prévoit rééquilibrer sa structure de capital (incluant le remboursement du crédit-relais) par une émission de droits de souscription permettant de souscrire à un montant d’environ 100 M$ d’actions de classe B de Groupe TVA offerts à l’ensemble de ses actionnaires (classe A et B). Les modalités spécifiques des droits de souscription seront déterminées à une date ultérieure, mais Québecor Média a déjà indiqué à Groupe TVA qu’elle accepterait de se porter acquéreur de tous les droits non souscrits au terme de l’opération. 

Le présent communiqué de presse ne vise pas à former le fondement de toute décision de placement et rien ne garantit que l’opération sera conclue ni qu'un placement de droits ou de titres sera entrepris ou mené à bien en tout ou en partie. Aucune garantie ne peut non plus être donnée quant à l'échéancier d'une telle opération. Aucun titre ne sera offert ni vendu aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis en l’absence d’une inscription en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis ou d’une dispense des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat ni une offre de vente visant des valeurs mobilières aux États-Unis ou dans un autre territoire.

Conférence téléphonique aux analystes financiers, aujourd’hui, à 11 h

Julie Tremblay, présidente et chef de la direction, Groupe Média et Groupe TVA, et Denis Rozon, ‎vice-président et chef de la direction financière, Groupe Média et Groupe TVA, prendront la parole à l’occasion d’une conférence téléphonique destinée aux analystes financiers, aujourd’hui, le 13 novembre 2014, à 11 h. Les médias pourront participer à cette conférence téléphonique dans le mode écoute seulement.

• Mercredi, 13 novembre à 11 h
  Numéro à composer : 514-798-5456 ou 1-877-293-8052
  Code d’accès pour les participants :37329#